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安信證券獲大股東近80億增資   注冊資本增至百億助力沖擊頭部券商

2020-08-07 07:50:53 來源:長江商報


●長江商報記者 徐佳

控股股東大手筆增資,對于券商而言無疑是一個重要的好消息。

8月5日晚間,國投資本(600061.SH)公告稱,公司當日與上海毅勝投資有限公司(以下簡稱“毅勝投資”)、安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)簽署增資協議,公司與全資子公司毅勝投資將對安信證券增資合計79.44億元。

長江商報記者注意到,此次安信證券獲得大股東近80億元增資,資金主要來源于國投資本上月末完成的可轉債發行。對于業務規模與資本金息息相關的證券公司而言,80億元資金的注入將大幅提升安信證券的資本實力,有利于公司進一步提升提升市場競爭能力和抗風險能力。

在此次增資完成后,安信證券的注冊資本將由增資前的70億元提升至100億元,僅次于申萬宏源、平安證券、中信證券、海通證券、銀河證券等五家券商。

此外,按照公司規劃,安信證券將使用此筆增資分別投入到信用交易業務、證券投資業務、信息系統建設、增資期貨公司及另類投資公司等,這也將為目前行業排名15左右的安信證券沖擊行業頭部券商位置提供助力。

80億可轉債募資落地

此次國投資本向安信證券增資的資金來源于公司日前發行的可轉債。

回溯公告,早在去年3月份,國投資本就推出45億元規模的可轉換公司債券發行預案。半年后,公司將此次募資規模上調至不超過80億元,扣除發行費用后擬全部用于向安信證券進行增資,通過增加安信證券的資本金,補充其營運資金,優化業務結構,擴大業務規模,提升市場競爭能力和抗風險能力。

今年5月22日,國投資本上述可轉債發行申請獲得證監會審核通過。上月末,此次可轉債發行工作完成。

在本次增資前,安信證券注冊資本為70億元人民幣,股份總數為70億股。其中,國投資本和毅勝投資分別持有安信證券99.9969%、0.0031%股份。

在本次增資中,國投資本和毅勝投資按照原持股比例,以貨幣資金對安信證券進行同比例增資。其中,國投資本出資79.44億元,認購安信證券新增股份約30億股,毅勝投資出資24.82萬元,認購安信證券新增股份9.38億股。

增資完成后,國投資本持有安信證券股份近100億股,持股比例仍為99.9969%,毅勝投資持有安信證券31.25億股,持股比例仍為0.0031%。

此外,國投資本和毅勝投資本次增資繳納的出資款合計79.44億元,其中30億元計入安信證券注冊資本,49.44億元計入安信證券資本公積。增資完成后,安信證券的注冊資本將由70億元增至100億元。

天眼查顯示,目前注冊資本在百億元以上的券商僅有申萬宏源、平安證券、中信證券、海通證券、銀河證券等五家。這也意味著,本次增資完成后,安信證券注冊資本將僅次于上述五家券商,成為第六家注冊資本過百億的券商。

值得一提的是,可轉債發行完成的同時,上月末國投資本獲得證監會批復,同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過50億元可續期公司債券的注冊申請,本次公司債券的募集資金主要用于償還公司有息債務和補充流動資金。

行業排名穩居上游水平

由于證券行業屬于資本密集型行業,近年來不少券商通過定向增發、公開發行可轉債、短期債等方式擴大公司的凈資本規模,實現公司實力的增強。數據顯示,截至2019年末,我國證券公司的凈資本總額達到1.62萬億元,較2016年末增加0.15萬億元。隨著證券行業的發展,證券業務逐漸向凈資本規模較大的優質證券公司集中。

根據中國證券業協會公布的券商排名,截至2019年末,安信證券總資產1305.32億元,行業排名16;凈資產319.34億元,行業排名17;凈資本365.36億元,行業排名14;核心凈資本243.57億元,行業排名16。各項指標在同行業排名居于上游水平。

作為國投資本的核心資產,受益于資本市場活躍度提升,安信證券的業績表現可圈可點。

2019年度安信證券實現營業收入97.03億元,同比增長7.39%,行業排名第13位,同比上升1位;利潤總額32.88億元,同比上升63.55%,行業排名第12位,同比上升3位;凈利潤24.68億元,同比上升62.79%,行業排名第16位。

其中,經紀業務、投資業務和投行業務收入增長明顯。具體來看,去年安信證券經紀業務總收入38.1億元,同比增長20.39%,經紀業務凈收入市場份額2.35%,同比增加0.07個百分點,排名第14位。

2019年度安信證券投行業務總收入7.9億元,同比大幅增長75.3%,報告期內公司完成A股股票主承銷項目10個,其中包括6個IPO、1個公開增發和3個非公開增發項目,數量排名行業第13,同比上升19名;主承銷金額合計128.89億元,金額排名行業第11名,同比上升14名;股票主承銷收入5.06億元,行業排名第9,同比上升8名。

值得一提的是,去年安信證券抓住科創板機遇,成功保薦了包括微芯生物、瀚川智能在內的三家科創板企業上市。

在投資業務上,去年安信證券投資業務營業總收入12.09億元,同比大幅增長370.95%。

根據國投資本日前發布的財務報表,今年上半年安信證券實現營業收入42.16億元,利潤總額22.85億元,凈利潤17.49億元。其中六月份單月安信證券母公司和安信資管分別實現凈利潤5.12億元、0.29億元。截至今年6月末,安信證券母公司凈資產達到330.97億元。

按照國投資本此前規劃,在對安信證券增資后,安信證券將使用35億元用于信用交易業務,17億元用于證券投資業務,23億元用于增資全資子公司安信證券投資和國投安信期貨,剩余不超過5億元則用于信息系統建設。

國投資本表示,通過增加安信證券的資本金,補充其營運資金,優化業務結構,擴大業務規模,提升市場競爭力和抗風險能力。增資不會導致上市公司合并報表范圍發生變更,安信證券仍是公司全資子公司。

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責編:ZB

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