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東風集團擬發行9.57億股為“嵐圖”募資 布局未來進軍高端新能源車領域

2020-08-03 08:35:57 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 吳婷

    一幅“嵐圖”繪到底。

    發布全新高端電動車品牌嵐圖10天后,東風集團(00489.HK)7月27日晚發布公告稱擬在創業板上市,意在為高端新能源乘用車項目補充資金。這也是東風集團在港交所上市15年以來,再次拋出融資計劃。

    7月29日,東風集團在武漢正式發布全新高端新能源品牌嵐圖的品牌戰略,同時首款概念車首次亮相。由此,嵐圖成為汽車央企中首個高端新能源品牌。

    值得一提的是,有別于東風集團旗下其他子公司,此次嵐圖自建銷售渠道獨立運營并采用市場化運作。該舉被業內視為東風集團的第二次創業。

    汽車觀察員肖紅認為,從發布的“嵐圖”品牌戰略看,東風集團向世人展現了其終極夢想及藍圖。嵐圖不僅是東風汽車未來十年最重要的布局,也是東風自主品牌的希望。不過,中國汽車市場競爭加劇,外有特斯拉國產落地如火如荼,打造新能源高端品牌又需要大量的資金;貧wA股,將有利于東風集團優化資本結構,通過拆分將使融資效果最大化。

    舉集團之力打造“嵐圖”

    “東風公司致力于將嵐圖打造成為中國高端新能源乘用車的領先者,一幅‘嵐圖’繪到底。明年起,嵐圖每年將推出不少于一款車型!痹7月29日嵐圖汽車品牌戰略發布會現場,東風汽車集團董事長、黨委書記竺延風開門見山,向世人展示了東風集團在高端新能源乘用車的藍圖。

    今年恰逢東風集團成立五十周年,東風集團也希望通過嵐圖品牌開啟新的時代。無疑,嵐圖被寄予厚望。

    因此,為了給嵐圖品牌充分的自由,東風汽車專門成立了嵐圖汽車科技公司,公司采取市場化獨立運營的方式,不屬于東風公司旗下任何一家子公司。有別于其他子公司,嵐圖品牌自建銷售渠道獨立運營并采用市場化運作。此外,嵐圖的運營模式還借鑒造車新勢力的長處,采用互聯網公司常用的OKR管理模式。

    在產品上,嵐圖汽車全新打造ESSA原生智慧電動架構,分別寓意原生電動、智慧和安全、構架。在生態合作方面,與眾多世界500強企業、IT及互聯網巨頭和用戶生態領域的伙伴展開密切合作,共創產品和服務。當天,現場還展現了嵐圖首款概念車VOYAH i-Land,量產版預計在2021年7月上市。

    按照嵐圖的計劃,每年推出不少于一款全新車型將涵蓋轎車、SUV、MPV以及跨界車型,技術路線也不局限于純電動車,還包括插電式混合動力車,以及多場景新能源動力解決方案。

    此次,嵐圖誕生也頗具市場壓力。尤其今年上半年受疫情影響,公司產品整體銷量一般。上半年,東風集團合計產銷量分別為112.19萬輛和114.45萬輛,分別同比下滑18.05%和16.73%,其中,乘用車累計銷量88.23萬輛,同比下滑22.2%;商用車中重卡累計銷量同比增長19.08%。

    不過,在嵐圖汽車科技公司首席品牌官(CBO)雷新看來,嵐圖誕生正當其時。

    首先,消費群體及其消費觀發生了變化,技術也在進步,正向著電動化、智能化、網聯化發展,同時電動車正在得到市場的認同,現在從0到1去打造高端的品牌機會更大。另一方面,從銷量數據來看,高端新能源車仍保持兩位數以上增長,這是大勢所趨。從國家政策上看,國家鼓勵新能源產業發展。

    為嵐圖募資擬在創業板上市

    按照“嵐圖”一繪到底的方針,嵐圖是東風汽車未來十年最重要的布局,也是東風邁向高端化的重要一步。

    兵馬未動,糧草先行。7月27日晚間,東風集團發布公告稱,為進一步健全本公司治理結構,打造境內外融資平臺,擬申請首次公開發行人民幣普通股股票,并在深圳證券交易所創業板上市。

    募資金額擬用于全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、數字化平臺及服務建設項目,以及補充營運資金。

    根據公告,此次A股發行方案,東風集團股份擬發行數量不超過9.573億股A股,每股面值為人民幣1元,發行完成后不超過本公司總股本的10%,且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。在符合法律法規及監管要求的前提下,公司可授權主承銷商按同一發行價格超額發售不超過包銷數額15%的股份。

    截至7月31日收盤,東風集團擁有總股本86.16億股,總市值478.19億港元。若按照收盤價5.55港元對標A股,其上市募資額將達53.13億元。作為參考,2019年,東風集團實現凈利128.58億港元,利潤主要來源聯營及合營公司,因此該募資所得并非小數,且意義重大。

    業內人士認為,A股融資渠道打通,將有利于東風集團進一步多元化融資方式、優化資本結構,有效提升公司資金實力,并補充公司未來高端品牌以及“新四化”發展所需的巨額資金。

    政策利好車企回歸A股

    事實上,車企采用“A+H”上市并不鮮見。

    目前在港股上市的車企有比亞迪股份、東風集團股份、廣汽集團、吉利汽車、長城汽車、北京汽車、中國重汽,其中比亞迪、廣汽集團、長城汽車三家為“A+H”股的整車制造企業。

    就在6月17日,吉利汽車控股有限公司發布公告稱,董事會批準可能發行人民幣股份及于上海交易所科創板上市的初步建議。吉利汽車已啟動科創板上市進程。

    對于此次吉利汽車官宣可能回歸A股創業板的原因,吉利控股相關負責人表示,證監會降低了已經在境外上市的紅籌企業登陸科創板的門檻,吉利汽車剛好符合要求,這便是吉利汽車回歸A股市場原因所在!盎貧wA股對于吉利汽車來說,是在發展道路上又多了一條資本融資的渠道!

    與吉利汽車回歸相似,東風集團此次也是受相關政策利好的指引。4月30日,證監會發布的《關于創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻放低至200億元,為東風集團回歸A股市場創造了有利政策條件。

    業內人士分析認為,企業往往選擇市場交易活躍、平均市盈率高的證券交易所作為第二上市地,通過股份在兩個市場間的流通轉換,使股價有更好的市場表現。

    視覺中國圖


責編:ZB

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