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西南證券定增49億擴大業務規模   重慶國資全額包攬持股升至56.73%

2020-07-27 07:48:34 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

49億規模非公開發行已“靴子落地”,西南證券(600369.SH)獲得重慶國資企業鼎力增持。

日前,西南證券披露非公開發行股票發行情況報告書。此次西南證券以4.9元/股的價格發行10億股,募集資金總額49億元,扣除發行費用后的募集資金凈額為48.86億元。

參與此次定增的四名發行對象包括西南證券控股股東重慶渝富及第三大股東重慶城投集團。包括這兩家企業在內,新加入股東名單的重慶市地產集團和重慶發展投資均有著重慶地方國資背景。

而在本次發行完成后,重慶國資企業將占據西南證券前十大股東中的八個席位,合計持股比例由發行前的50.64%提升到56.73%。其中,重慶渝富作為控股股東,合計持股比例達到29.5%。

另一方面,49億元的資金支持,將有助于西南證券增強資本實力,擴大業務規模。按照中國證券業協會的行業排名,去年西南證券營收和凈利潤在近百家券商中排名25左右,期末資產總額和凈資產排名26左右。

隨著六月份以來市場熱度快速上升,今年六月份西南證券母公司實現營業收入和凈利潤3.54億元、0.8億元,同比增長19.54%、109.13%,前六月份累計實現營業收入和凈利潤14.4億元、5.36億元。

四家重慶國企包攬49億定增

長江商報記者注意到,參與此次定增的發行對象均為重慶國資企業。具體來看,重慶渝富、重慶城投集團、重慶市地產集團、重慶發展投資分別認購3.3億股、3.5億股、1.2億股、2億股,認購金額分別為16.17億元、17.15億元、5.88億元、9.8億元,占比分別為33%、35%、12%、20%。

在限售期安排上,重慶渝富作為西南證券的控股股東,限售期為60個月,重慶城投集團、重慶市地產集團、重慶發展投資的限售期則為36個月。

天眼查顯示,重慶渝富是重慶市國資委下屬全資孫公司,成立于2004年。重慶城投集團和重慶市地產集團均為重慶市國資委下屬全資子公司。重慶發展投資則成立于2018年8月,是經重慶市人民政府批準組建的國有獨資公司,由市財政局代表市政府履行出資人職責。

49億元規模的非公開發行由重慶國資企業包攬,使得發行后重慶國資對于西南證券的控制力度增強。

在本次發行前,截至2019年末,重慶渝富直接持有西南證券26.99%股份,并通過招商財富-招商銀行-渝富4號專項資產管理計劃持有公司1.9%股份,合計控制上市公司28.89%股份,為公司控股股東。重慶城投集團直接持有西南證券6.01%股份,為公司第三大股東。重慶市地產集團和重慶發展投資未持有公司股份。

在本次發行完成后,重慶渝富直接持股比例提升至27.89%,間接持股比例稀釋至1.61%,合計持股比例升至29.5%,仍為西南證券控股股東。第二大股東重慶城投集團持股比例提升至10.37%,仍為公司持股5%以上股東。同時,重慶市地產集團和重慶發展投資也將持有西南證券3.01%、1.81%股份。

此外,天眼查顯示,本次發行后的西南證券前十大股東中,第三大股東重慶市江北嘴中央商務區投資集團有限公司由重慶兩江新區管理委員會100%控股,第五大股東重慶高速公路集團和第十大股東重慶市水務資產經營有限公司均由重慶市國資委100%控股。

綜上,本次發行后,重慶國資企業在西南證券前十大股東中共占據八個席位,持股比例合計由發行前的50.64%提升到56.73%。

六月份凈利潤7991萬同比翻倍

隨著再融資新規落地,定增市場全面回溫。僅在本月,第一創業、西南證券等券商相繼完成非公開發行。其中,第一創業更是吸引包括中信證券、國泰君安、中信建投、中金公司、浙商證券在內的五大券商耗資逾10億元買入。而定增靴子落地,則將直接有力補充券商資本實力。

去年,A股市場收獲頗豐,券商整體業績回溫。作為目前唯一一家總部在重慶的全國綜合性證券公司,2019年度西南證券實現營業收入34.89億元,同比增長27.14%;凈利潤9.65億元,同比增長348.14%。

截至2019年末,西南證券資產總額658.51億元,所有者權益總額195.58億元,母公司凈資本145.66億元。

根據中國證券業協會發布的2019年券商經營業績排名,西南證券去年末總資產和凈資產規模排名26、27,營業收入規模排名第25,凈利潤規模排名24。

其中,在證券經紀業務方面,截至2019年末,西南證券證券分支機構129家,客戶總數139.12萬戶,同比增長4.52%,交易市場份額0.5801%;客戶流通總資產3120.48億元,同比上升43.54%。

此外,今年六月份以來權益市場各指數悉數上漲,多家券商六月份業績實現大幅上漲。根據西南證券發布的財務數據,今年六月份,西南證券母公司實現營業收入3.54億元,凈利潤7991.37億元,環比增長81%、-37.9%,同比增長19.54%、109.13%。

長江商報記者粗略統計,今年前六個月,西南證券母公司合計實現營業收入14.4億元,凈利潤5.36億元。上年同期,西南證券合并口徑下的營業收入和凈利潤則分別為17.1億元、4.9億元。

西南證券進一步表示,此次將募資全部用于增加對子公司的投入,擴展證券投資業務和信用交易業務規模,增加信息系統建設、風控等基礎性投入,加強網點和渠道建設,增加資產管理等其他業務投入,提升公司在行業中的綜合競爭力,提高服務實體經濟的能力。

責編:ZB

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