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鄭州銀行60億定增獲批核心一級資本增強   成本收入比降至19%加速打開利潤增長空間

2020-07-27 06:52:21 來源:長江商報

●長江商報記者 徐佳

時隔逾一年,鄭州銀行(002936.SZ,6196.HK)60億元規模的股權融資方案終于獲批。

日前,鄭州銀行披露該行已收到中國證監會批復,核準該行非公開發行不超過10億股A股,發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的,可相應調整本次發行數量。該批復自核準發行之日起12個月內有效。

按照鄭州銀行測算,若此次定增募資52億元,該行去年末的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%,大幅超過最低監管指標。

長江商報記者注意到,提升資本充足水平,增強抗風險能力,是鄭州銀行突出利潤導向和風險導向的一大重要舉措。在此風向標指引下,去年鄭州銀行業績順利實現止跌回升,打了一場漂亮的“翻身仗”。

數據顯示,2019年度鄭州銀行實現營業收入和凈利潤分別為134.87億元、32.85億元,同比增長20.88%、7.4%,達到近三年來最高業績增速。同時,去年年末,該行不良率降至2.37%,風險包袱明顯減輕。

延續去年良好的發展勢頭,今年第一季度,鄭州銀行分別實現營業收入和凈利潤37.29億元、10.95億元,同比增長30.37%、4.57%。期末,該行不良率進一步降至2.35%。

值得一提的是,去年和今年一季度,鄭州銀行成本收入比分別為26.36%、19%,嚴格的費用把控使得該行成本優化明顯,這也將進一步幫助該行打開利潤空間。

60億規模定增即將落地

根據此次非公開發行方案,鄭州銀行擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份數量不超過10億股,募集資金總額不超過60億元,用于補充該行核心一級資本。

目前,鄭州銀行已確定鄭州控股、百瑞信托、國原貿易等三大發行對象。其中,鄭州控股認購數量不低于1.715億股,百瑞信托認購金額不超過8.6億元且不少于6.6億元,國原貿易認購金額不超過6億元,且不少于4.5億元。

按照上述三名發行對象最低認購額度來看,鄭州控股、百瑞信托、國原貿易擬認購金額分別占此次募資總額的17.15%、11%、7.5%,合計占比35.65%。

天眼查顯示,上述三大發行對象中,鄭州控股為鄭州市財政局下屬全資孫公司,其主要職能是負責全市國有資產經營、重大產業項目的投資建設。百瑞信托前身則是鄭州信托投資公司,目前實控人為國家電力投資集團。國原貿易則是鄭州銀行監事朱志暉控制的公司。

截至2019年末,鄭州市財政局、鄭州控股、百瑞信托、國原貿易分別為鄭州銀行第二、六、八、七大股東。

長江商報記者注意到,相較于可轉債等方式而言,今年年內上市銀行通過定增方式補充核心一級資本并不算多見。在鄭州銀行之前,今年年內僅有杭州銀行的定增事項在四月份過會,并于當月底完成71.6億元規模的非公開發行。

對于鄭州銀行而言,60億元規模的定增即將“靴子落地”,無疑將有助于該行提升資本充足水平。

數據顯示,2015年至2019年,鄭州銀行資本充足率分別為12.2%、11.76%、13.53%、13.15%、12.11%,一級資本充足率分別為10.09%、8.8%、10.49%、10.48%、10.05%,核心一級資本充足率分別為10.09%、8.79%、7.93%、8.22%、7.98%。

鄭州銀行測算,以2019年末為測算基準日,假設此次定增募資總額為52億元,在不考慮發行費用的前提下,本次發行后該行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率將分別提升至13.29%、11.26%、9.21%。

由此可見,按照銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別不低于10.5%、8.5%、7.5%的監管標準,本次發行完成后,鄭州銀行上述指標將分別超過監管標準2.79、2.76、1.71個百分點,該行的資本約束情況不僅得到大幅改善,且核心一級資本充足率將達到近五年以來最好水平。

鄭州銀行亦表示,本次發行有助于本行提高資本充足率,提升風險抵御能力,增強綜合競爭力并獲得更多業務發展機會。

業績回溫一季度營收增速超30%

總部位于河南鄭州的鄭州銀行,是在原鄭州市48家城市信用合作社基礎上成立的區域性股份制商業銀行。2015年12月和2018年9月,鄭州銀行分別在香港聯交所和深交所掛牌上市,首開國內城商行“A+H”股上市先河。

回A之初,受到區域經濟環境以及更為嚴格的監管政策影響,鄭州銀行業績曾短暫承壓。此后,鄭州銀行突出利潤導向和風險導向,穩健前行,打了一場漂亮的“翻身仗”。

去年年報顯示,2019年度鄭州銀行實現營業收入134.87億元,同比增長20.88%;凈利潤32.85億元,同比增長7.4%,營業收入和凈利潤增速均達到繼2016年之后的最好水平。

今年以來,鄭州銀行維持穩健增長的趨勢,一季度該行實現營業收入和凈利潤37.29億元、10.95億元,同比增長30.27%、4.57%。

值得一提的是,較為優良的成本管控使得鄭州銀行利潤空間進一步打開。2019年鄭州銀行成本收入比為26.46%,同比下降1.5個百分點。而今年第一季度,該行成本收入比繼續降至19%,較上年末減少7.46個百分點,在城商行中處于較優水平。

資產規模方面,截至2019年末,鄭州銀行資產總額首次突破5000億規模,達5004.78億元,今年一季度末繼續增長至5326.78億元。去年年末,該行發放貸款及墊款總額和吸收存款總額分別達到199.12億元、2892.17億元,較上年末增長22.77%、9.5%,今年一季度末則分別增長至2086.67億元、3188.12億元,較年末增加127.56億元、295.95億元,增幅6.51%、10.23%。

在提升業績的同時,鄭州銀行也將信用風險管理作為重中之重。鄭州銀行介紹,該行制定不良資產三年處置方案以及風險資產管理專項激勵方案,層層分解任務,嚴格督導考核;開展風險資產管理包干制,綜合運用專職人員清收、AI智能機器人催收、互聯網催收平臺催收、司法催收,進一步加大不良資產核銷力度,風險包袱明顯減輕。

多舉措并行,使得鄭州銀行此前的資產質量問題得以有效緩解。從貸款五級分類情況來看,截至2019年末,鄭州銀行不良貸款余額46.45億元,不良貸款率2.37%,較上年末下降0.1個百分點。其中,正常類貸款1871.88億元,較上年末增長24%,占貸款總額的比例也由上年末的94.59%提升至95.55%;次級類貸款26.7億元,較上年末下降6.6%,占貸款總額的比例則由上年末的1.79%下降至1.36%。

而從貸款類型來看,截至2019年末,鄭州銀行公司貸款(不含票據貼現)、個人貸款不良率分別為2.92%、1.69%,較上年末分別下降0.02、0.05個百分點。

此外,截至今年一季度末,鄭州銀行不良率2.35%,較年初下降0.02個百分點,撥備覆蓋率162.04%,較年初微升2.19個百分點。

視覺中國圖

責編:ZB

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