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創業板注冊制下首批33家企業獲受理 新易盛定增16.5億為首家再融資企業

2020-06-24 07:38:41 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

隨著注冊制在創業板正式落地,日前深交所開始接收創業板在審企業提交的發行上市申請文件,標志著創業板改革并試點注冊制繼續向前邁出重要一步。

6月22日,深交所首次通過發行上市審核業務系統,發出創業板試點注冊制下首批33家申報企業的受理通知,招股說明書等相關文件同步在創業板發行上市審核信息公開網站披露。

官網顯示,首批受理的33家在審企業,由18家保薦人保薦,其中首發企業32家、再融資企業1家。

其中,光模塊制造商新易盛(300502.SZ)為33家企業中,第一家也是唯一一家再融資企業。而在首發企業中,金龍魚母公司益海嘉里募資規模最高,達到138.7億元。

而從保薦機構來看,中信建投為5家公司的保薦機構,東莞證券則負責承銷4家公司IPO及新易盛的再融資。

新易盛擬定增加碼光模塊項目

長江商報記者注意到,今年3月份推出2020年度非公開發行股票事項的新易盛,為首批33家受理企業中,唯一一家再融資項目上市公司。

根據定增方案,新易盛此次擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票不超過9931.28萬股,募集資金總額不超過16.5億元,分別投入到高速率光模塊生產線項目及補充流動資金。

上述兩大募投項目投資總額分別為17.99億元、3億元,擬投入募集資金13.5億元、3億元。

據了解,光通信產業作為新一代移動通信、下一代互聯網、三網融合、物聯網等領域的重要支撐產業,已成為實現國家規劃相關重點領域產業及戰略性新興產業跨越式發展的重要基礎,處于光通信行業產業鏈上游的光模塊生產制造商將迎來新一輪市場機遇。

而主打高端光模塊產品的新易盛,主動調整產品結構,使得經營業績快速提升。2019年度,新易盛實現營業收入11.65億元,同比增長53.28%;凈利潤2.13億元,同比增長568.68%。今年第一季度,公司營業收入和凈利潤分別為2.7億元、5621.62萬元,同比繼續提升20.61%、73.45%。

此次新易盛擬投資高速率光模塊生產線項目,主要為推動公司光通信模塊產品的升級和整體研發水平的提升、鞏固公司在光通信細分市場的優勢地位以及滿足下游客戶對現有產品提出的新要求。

新易盛認為,該項目能夠有效地豐富公司的產品結構、拓展公司現有業務的經營規模,為公司創造新的盈利增長點并提高核心競爭力,是公司現有業務的拓展與延伸,為公司實現中長期戰略發展目標奠定基礎。

益海嘉里IPO募資規模最高

在32家已受理的首發企業中,不乏金龍魚母公司益海嘉里等重量級企業。

招股書顯示,益海嘉里是國內最大的農產品和食品加工企業之一,旗下包括金龍魚、歐麗薇蘭、胡姬花在內的主要品牌。根據尼爾森數據,報告期內,益海嘉里在小包裝食用植物油、包裝面粉現代渠道、包裝米現代渠道市場份額排名第一。

此次益海嘉里擬首次公開發行新股5.42億股,募集資金總額不超過138.7億元,分別用于廚房食品綜合項目、食用油項目、面粉項目及其他項目等,首發募資規模在32家企業中處于最高水平。

從保薦機構來看,32家首發企業的保薦機構主要包括中信建投、長江證券、東莞證券、國金證券等17家券商。其中,中信建投保薦5家,東莞證券和長江證券各保薦4家,國金證券保薦3家,國泰君安、華泰聯合、銀河證券等各保薦2家。同時,東莞證券也是新易盛再融資項目的保薦機構。

深交所特別指出,相關業務規則正式落地后,對在審企業制作申請文件提出較高的時效要求。從首批受理企業申報文件整體質量看,相關發行人和中介機構提前謀劃、充分準備,認真按創業板試點注冊制相關要求制作、更新招股說明書及其他申請文件,內容格式齊備、符合要求,為創業板試點注冊制審核工作平穩有序銜接做出積極努力。

接下來,深交所將繼續在中國證監會的指導下,堅持市場化、法治化方向,以開明的態度、透明的標準、廉明的作風、嚴明的紀律,扎實開展在審企業和新申報企業的受理、審核等工作,全力保障創業板改革并試點注冊制高效推進、平穩落地。

責編:ZB

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